Воронка продаж в Битрикс24 под ваш процесс: этапы, задачи, обязательные поля

Откуда взялся

В июне 2026 у нас в компании воронка продаж в Битрикс24 была просто набором колонок. Сделку переводили на следующий этап, но ничего не происходило: никто не ставил задачу, не проверял, что шаг сделан. Собственник надиктовал правило: у каждого этапа должно быть своё действие и свой контрольный шаг. В июле дела перевели в задачи по формуле «задача - единица работы, дело - касание», чтобы видеть поток работы, а не отдельные звонки. Отдельной болью была связка со складом: деньги получены, а сделка уже «успешна», хотя товар ещё не отгружен. Тогда же провели большую проверку портала, чтобы перестраивать не вслепую.

Что делает

1. Сначала аудит текущей воронки и связанных процессов: поля, стадии, роботы, переносы. Чужих роботов не трогаем.
2. На каждом рабочем этапе ставится задача ответственному с чек-листом, что сделать на этапе. Задачи живут в отдельном потоке «ведение сделок».
3. Задачи сами закрываются при переходе на следующий этап, чтобы не копились хвосты.
4. Этап «Решение принято» не пропустит сделку без даты оплаты: поле обязательное.
5. После «Деньги получены» появляется задача на документы со сроком +5 рабочих дней, и она не даст себя потерять при повторном открытии.
6. Мост в склад: оплаченная сделка создаёт карточку закупки и перемещения с нужными полями.
7. Замок закрытия: сделка уходит в «Успех» только когда склад закончил свою часть.
8. Настраиваем роботов воронки и подключаем внешние инструменты: раздачу лидов, разбор звонков, контроль денег, бота отдела продаж - то, что у вас уже есть или появится.
9. Даём менеджерам короткие инструкции по новой воронке.

Что видно в цифрах

• У нас в компании до перестройки 353 из 490 рабочих сделок были без задач. После - сделок без задач 0, 132 задачи перенесены в новый поток.
• Большая проверка портала: 21 параллельный проверяющий, 282 запроса только на чтение, 68 перепроверок находок. Все сошлись.
• Проверка нашла лиды с двойными задачами, сделки и задачи на уволенных и то, что 75% лидов стояли в статусе «Не удалось связаться».
• Справочник источников сократили с 38 до 30.

Как внедряем

• День 1: аудит текущей воронки и роботов только на чтение, карта этапов «как есть».
• День 2: согласуем с руководителем продаж этапы, действие и чек-лист на каждом, обязательные поля.
• Дни 3-5: собираем задачи, потоки, обязательные поля, роботов, мост в склад и замок закрытия, подключаем внешние инструменты. Проверяем на тестовой сделке.
• Дни 6-7: запуск на живых сделках, инструкции менеджерам. Дальше - разбор первых недель работы.

Что нужно от вас

• Доступ администратора Битрикс24, выданный вами.
• Руководитель продаж, который знает, что должно происходить на каждом этапе.
• Описание того, что идёт после оплаты: склад, доставка, документы.
• Ключи, вебхуки и аккаунты - ваши. Мы никогда не переносим чужие ключи между компаниями. Всё, что работает снаружи портала, держим на серверах в России.

Честно об ограничениях

• Этапы и чек-листы у каждого свои. Мы переносим подход и грабли, а не нашу воронку один в один.
• Страница роботов в Битрикс24 тяжёлая, а часть ограничений карточки не видна через API. Поэтому на сборку закладываем время на ручную проверку каждого робота.
• Если после оплаты у вас нет склада в Битрикс24, мост и замок не нужны - воронка заканчивается раньше.
• Воронка задаёт порядок, но не заставит менеджера работать. Для контроля качества этапов нужны отчёты и разбор звонков.

Частые вопросы

Вы сломаете то, что уже работает?

Нет. Сначала аудит, затем мы встраиваемся рядом с вашими роботами и не трогаем то, что работает.

Почему задачи, а не дела?

Дело - это касание: звонок, письмо. Задача - единица работы этапа с чек-листом. По задачам видно поток и где он стоит.

Что входит в цену?

Перестройка воронки целиком: этапы, задачи с чек-листами, обязательные поля, настройка роботов и подключение внешних инструментов. Платите один раз, ежемесячной подписки нет. Если процесс потом поменяется, правки - отдельной небольшой работой.