Коммерческое предложение из CRM по вашему шаблону

Коммерческое предложение по вашему шаблону собирается прямо из сделки в CRM: товары, скидки, артикулы и фото подтягиваются из Битрикс24 сами. Менеджер раскладывает позиции по разделам и выгружает фирменное КП в PDF, а ссылка на отправленное КП остаётся в сделке.

Какую проблему решает

Менеджеры тратят время на сборку КП, и у каждого оно своё.

Как это выглядит каждый день:

• менеджер копирует позиции из CRM в Word или Excel, правит цены, сохраняет в PDF;
• у одного КП с логотипом и условиями оплаты, у другого - таблица без реквизитов;
• в КП попала старая цена или забытая скидка, и это всплывает уже у клиента;
• через месяц никто не может сказать, какое КП и в какой редакции ушло клиенту.

Чем больше менеджеров и типовых сделок, тем больше времени уходит не на продажу, а на документы.

Откуда взялся

У нас в компании с июня 2026 менеджеры собирали КП в отдельном редакторе, а позиции брали из сделки. Правило задали сразу. Наш принцип: «Битрикс24 - источник правды, КП-редактор улучшает и продаёт». В июле пришла жалоба: открывать редактор через список сценариев неудобно, грузится долго и не показывает товары. Тогда сделали вкладку «КП» прямо в карточке сделки и переписали загрузку: все позиции одним запросом, а не по одной. Похожую боль увидели у клиента: форма предложения в CRM из сотен полей, и КП отправляли файлами мимо системы.

Что делает

1. Во вкладке «КП» в карточке сделки менеджер видит позиции сделки: со скидками, артикулами и фото.
2. В редакторе раскладывает товары по разделам, перетаскивает, группирует, есть отмена шагов.
3. Делает два варианта: «без скидки» и «со скидкой N%».
4. Выгружает фирменное КП в PDF.
5. Кнопка «В сделку» пишет ссылку на КП комментарием в ленту сделки: через месяц видно, что именно отправили.
6. Кнопка «Из сделки» пересобирает товары, если сделка поменялась.
7. В товары Битрикс24 редактор не пишет никогда: сделка остаётся источником правды.

Дальше по сделке работают другие инструменты: договоры собираются из той же сделки по шаблонам юриста, Сторож следит за оплатой, а план-факт продаж показывает, сколько КП отправлено и показано по каждому менеджеру.

Что видно в цифрах

• У нас сделка на 26 позиций открывается за 1,1 секунды вместо примерно 40 последовательных запросов в старой версии.
• У нас вход во вкладку через Битрикс24 работает у всех менеджеров с июля 2026, отдельный логин не нужен.
• У клиента до внедрения документ в CRM был у 2 сделок из 2 748. Это показатель того, что КП живут мимо системы.
• Сколько времени менеджер экономит на одном КП, не замеряли.

Для кого

Подходит:

• бизнесу, где КП отправляют каждый день и по многим позициям;
• отделам продаж, где у каждого менеджера «своё» КП и руководитель хочет единый стандарт.

Не подходит:

• если КП - это сложный проект с расчётами инженера, а не выборка товаров и цен;
• если товары и цены не ведутся в CRM. Сначала приводим в порядок каталог и сделки - это часть настройки Битрикс24.

Чем отличается от ручной сборки и стандартных шаблонов

Как внедряем

• День 1: ставим приложение во вкладку сделки, настраиваем поля артикула и фото, собираем ваш шаблон КП.
• Дни 2-3: прогоняем на живых сделках с 2-3 менеджерами, правим вёрстку, открываем отделу.
• Без ежемесячной подписки: модуль покупается разово. Новые шаблоны, разделы и правки под ваш каталог - по запросу, отдельной небольшой работой.

Что нужно от вас

• Вебхук Битрикс24 на CRM и торговый каталог, установка локального приложения.
• Шаблон или пример КП, логотип, реквизиты для подвала.
• Ответственный менеджер на тест 1-2 часа.
• Ключи, вебхуки и аккаунты - ваши, мы не переносим чужие ключи между компаниями. Данные хранятся и обрабатываются на серверах в России.

Честно об ограничениях

• Нужны товары в сделках. Если менеджеры пишут позиции текстом в комментарий, сначала наводим порядок с каталогом.
• Фото берутся из каталога или кэша. Если фото у товаров нет, КП будет без картинок.
• Шаблон КП под ваш бренд делаем один раз, сложные расчёты (монтаж, доставка по формуле) - отдельной доработкой.

Частые вопросы

Чем это лучше встроенных документов Битрикс24?

Встроенный генератор собирает документ по шаблону, но не даёт менеджеру разложить позиции по разделам и показать два варианта цены. Здесь КП собирается как продающий документ, а сделка остаётся нетронутой.

Клиент увидит КП по ссылке?

Да, можно отправить PDF или ссылку. Ссылка на отправленное КП остаётся в ленте сделки.

Можно ли собирать КП из калькулятора на сайте?

Да, у нас любой калькулятор передаёт позиции в редактор. Под ваш сайт это отдельная доработка.

Можно ли генерировать коммерческие предложения автоматически?

Да, если товары и цены есть в сделке. Позиции, скидки и фото подтягиваются из CRM сами, менеджер только раскладывает их по разделам, проверяет и отправляет. Ручного копирования нет, ошибки в ценах уходят вместе с ним.

Нужна ли нейросеть, чтобы составить коммерческое предложение?

Для типового КП - нет. Цены, позиции и условия должны браться из CRM точно, а не придумываться. Поэтому КП собирается из данных сделки по шаблону. Сам шаблон под ваш бренд делаем один раз вместе с вами.