Договоры из CRM по вашему шаблону: генерация из сделки Битрикс24

Договоры из CRM формируются по утверждённому шаблону вашего юриста прямо из сделки Битрикс24: реквизиты клиента и условия сделки подставляются сами, недостающее добирается из ЕГРЮЛ по ИНН. Типовой договор не ждёт согласования руководителя, получает номер из реестра без повторов, а файл остаётся в сделке.

Какую проблему решает

Типовые договоры ждут согласования у руководителя, хотя их десятки и они одинаковые. А менеджер каждый раз собирает их руками.

Как это выглядит каждый день:

• менеджер перепечатывает реквизиты клиента из письма или карточки, ошибается в ИНН или счёте;
• договор поставки ждёт руководителя день-два, хотя он такой же, как вчерашний;
• номера договоров ведутся вручную и повторяются;
• через месяц никто не может сказать, какой договор и в какой редакции ушёл клиенту.

Чем больше менеджеров и типовых сделок, тем больше времени уходит не на продажу, а на документы.

Откуда взялся

У нас в компании в июне 2026 сделали генератор договоров: пять типов документа, реквизиты по ИНН, а в июле добавили реестр номеров, чтобы номера не повторялись. Задачу сформулировали так. Наш принцип: «Генерация по утверждённому шаблону без согласования с управленцем, договоры поставки идут массово». В сентябре такую же задачу поставил клиент, и разведка показала масштаб: реквизиты в CRM были меньше чем у одной компании из ста, штатный генератор документов почти не использовали, шаблоны юриста лежали в общей папке. Для клиента собрали новую версию: не собирать договор с нуля, а подставлять данные в готовые шаблоны юриста. Её и внедряем, у себя оставили генератор пяти типов.

Что делает

1. Вкладка «Договоры» в карточке сделки: клиент, реквизиты из CRM, сумма, менеджер подтягиваются сами.
2. Недостающие реквизиты добирает из ЕГРЮЛ по ИНН, банк - по БИК. Ликвидированное юрлицо подсвечивает.
3. Проверяет ИНН, БИК и расчётный счёт по контрольным суммам.
4. Трекер «N из 10»: пока не заполнены все обязательные поля, кнопка «Договор» закрыта.
5. Пишет суммы и сроки прописью, склоняет ФИО и должность подписанта.
6. Подставляет данные в шаблон юриста. Форма строится из меток шаблона: новый шаблон - новый файл, код не меняется.
7. Выдаёт следующий номер из реестра без повторов, даёт выбрать ваш расчётный счёт.
8. Отдаёт Word и кладёт комментарий с файлом в ленту сделки.

Руководитель больше не согласует одинаковые договоры и занимается нетиповыми. Дальше по сделке работают другие инструменты: КП собирается из той же сделки, а Сторож следит за оплатой по договору.

Что видно в цифрах

• У клиента из 16 677 компаний в CRM реквизиты были у 129, документ из CRM - у 2 сделок из 2 748. Договоры жили мимо системы.
• На живых прогонах собран договор около 17,9 тысячи знаков с верными реквизитами.
• Защита поймала ликвидированное юрлицо по ИНН до того, как договор ушёл клиенту.
• При разметке шаблонов клиента нашли юр-ошибки, например «более 30» вместо «не более 30», и исправили вместе с юристом.

Для кого

Подходит:

• компаниям с массовыми типовыми договорами, например договорами поставки;
• бизнесу, где договоры идут потоком по одним и тем же шаблонам;
• отделам продаж, где руководитель хочет единый стандарт документов и не хочет согласовывать каждый.

Не подходит:

• если каждый договор уникален и требует юриста - автоматизировать там нечего;
• если сделки и клиенты не ведутся в CRM. Сначала приводим в порядок сделки и карточки компаний - это часть настройки Битрикс24.

Чем отличается от ручной сборки и стандартных шаблонов

Как внедряем

• Дни 1-2: собираем ваши шаблоны, размечаем метками, выносим реквизиты юрлиц и счетов в настройки.
• Дни 3-4: ставим вкладку в сделку, прогоняем 10-15 живых сделок, юрист вычитывает результат.
• День 5: открываем отделу продаж, переносим старые номера в реестр.
• Без ежемесячной подписки: модуль покупается разово. Новые шаблоны, правки текстов и новые типы документов - по запросу, отдельной небольшой работой.

Что нужно от вас

• Шаблоны договоров и юрист на вычитку (2-4 часа).
• Вебхук Битрикс24 на чтение CRM и запись комментария в сделку, установка приложения.
• Ключ сервиса данных ЕГРЮЛ на ваш аккаунт.
• Ключи, вебхуки и аккаунты - ваши, мы не переносим чужие ключи между компаниями. Данные хранятся и обрабатываются на серверах в России.

Честно об ограничениях

• Мы не пишем юридические тексты. Содержание договора - ответственность вашего юриста, мы подставляем данные и проверяем реквизиты.
• У клиента запись договора в ленту сделки в бою ещё не проверялась, на внедрении проверяем её первой.
• Запросы к ЕГРЮЛ кэшируются на 60 дней и ограничены 60 в час на человека, чтобы не выйти за тариф сервиса.

Частые вопросы

Сколько шаблонов можно подключить?

Сколько нужно. У клиента в работе 20 шаблонов, новый шаблон подключается без изменения кода.

Менеджер может поправить текст договора?

Текст закреплён в шаблоне юриста, менеджер заполняет только данные сделки. Так договоры поставки идут потоком без согласования каждого.

У нас несколько юрлиц и счетов, это учтётся?

Да. Реквизиты ваших юрлиц и счетов вынесены в настройки, менеджер выбирает нужный счёт карточкой прямо в форме.

Не опасно ли выдавать договор без согласования руководителя?

Без согласования выдаются только договоры по утверждённому шаблону: формулировки заранее проверены юристом, меняются только реквизиты и условия сделки. Реквизиты при этом проходят проверку, ликвидированное юрлицо подсвечивается. Нетиповые договоры идут обычным порядком. Каждый выданный договор виден в сделке.

Как создать шаблон договора в Битрикс24?

В Битрикс24 есть стандартный конструктор документов, и для простых случаев его хватает. Если нужно, чтобы договор собирался по шаблону вашего юриста, сам добирал реквизиты из ЕГРЮЛ, брал номер из реестра и оставался в сделке, - настраиваем это под ваш процесс.