Увольнение менеджера: клиенты и сделки передаются без потерь

Откуда взялся

Когда менеджер уходит, за ним остаются активные сделки, контакты и лиды. Обычно их переназначают одной кнопкой на кого-то из коллег, и дальше никто не разбирается, что из этого живое, что давно мёртвое, а что нужно срочно подхватить. Летом 2026 у нас в компании мы прошли этот путь по всем ушедшим сотрудникам сразу и поняли, что передача дел - отдельная работа, а не массовая смена ответственного. Нужно посмотреть, что реально происходило в CRM, и только потом раздавать. Мы делаем это деликатно и только по запросу собственника: это разговор о людях и клиентах компании, а не проверка ради проверки.

Что делает

1. Собираем по ушедшему сотруднику всё, что связано с ним в CRM: активные сделки, лиды, контакты, компании.
2. Строим хронологию его действий: правки, созданные и закрытые сделки, привязки контактов.
3. Отделяем действия человека от автоматики: пачки правок в одну минуту - это роботы, а не человек.
4. По каждой активной сделке собираем факты: когда было последнее касание, есть ли контакт и компания, кто ещё работал с клиентом.
5. Раздаём сделки наследникам по этим фактам: клиент уходит тому, кто с ним реально связан.
6. Остаток, где наследник неочевиден, уходит в пул руководителя продаж.
7. Если по ходу разбора видны странности, собственник получает их отдельным коротким списком с фактами из CRM, без выводов за него.
8. Все правки - с журналом «кто был - кто стал».

Что видно в цифрах

• У нас в компании разобраны 554 активные сделки всех ушедших сотрудников: 69 ушли наследникам, остальные - в пул руководителя.
• Внесено 1 007 правок, ошибок 0.
• На ушедших сотрудниках осталось 0 активных сделок и 0 контактов.
• Различать человека и робота оказалось обязательным: без этого массовые правки автоматики выглядят как работа сотрудника.

Как внедряем

• День 1: запрос собственника и согласование, по каким сотрудникам работаем.
• День 2: выгрузка и хронология только на чтение.
• Дни 3-4: разбор активных сделок по фактам, список наследников вам на согласование.
• День 5: применение с журналом и короткий отчёт собственнику.

Что нужно от вас

• Запрос собственника. Без него эту работу не берём.
• Вебхук Битрикс24, созданный вами, с доступом к CRM.
• Решение, кто наследники и кто разбирает пул.
• Ключи, вебхуки и аккаунты - ваши. Мы никогда не переносим чужие ключи между компаниями. Данные хранятся и обрабатываются на серверах в России, отчёт получает только собственник.

Честно об ограничениях

• Мы видим только то, что было в CRM. Если работа шла в личном телефоне, CRM этого не покажет.
• Выводы о людях делает собственник, а не мы. Мы даём факты из CRM.
• Пул после раздачи кто-то должен разобрать, иначе клиенты просто сменят одну полку на другую.

Частые вопросы

Кто увидит результаты?

Только собственник или тот, кого он назначит. Отчёт не публикуется в портале.

Можно передать дела ещё работающего сотрудника, например при переводе в другой отдел?

Да. Механика та же: разбор по фактам, раздача, журнал.

Это заменяет аудит ответственных?

Нет. Передача дел - про конкретных людей. Аудит ответственных наводит порядок во всей базе.